Jack (Nash Edgerton) tem a surpresa perfeita de aniversário para Emelie (Teresa Palmer). Às vezes, porém, os planos dão terrivelmente errado.
Nash Edgerton
Jack
Emelie
Ranger
Enviado para Las Vegas para cobrir o Mint 400, uma corrida de motos no deserto, o jornalista Dr. Thompson e seu advogado se encontram numa cidade onde somente drogas poderosas podem fazer com que as coisas sejam ligeiramente normais.
Um jovem estudante se vê obrigado a sair do armário pelo seu próprio coração que, literalmente, sai do peito para correr em busca do menino dos seus sonhos. Ansiosos?
Rainbow Rudolph (Robin Williams) é o apresentador de um popular programa infantil que é demitido após ter seu nome envolvido em um escândalo. Em seu lugar é contratado Sheldon Mopes (Edward Norton), um homem íntegro que, com seu personagem Smoochy, o substitui à altura. Contratado para ser uma mera marionete diante do funcionamento da emissora de TV Kidnet, que visa o lucro sem pensar no que é melhor para as crianças, Sheldon começa a se rebelar contra a produtora Nora Wells (Catherine Keener) e, com a ajuda de seu agente Burke (Danny deVito), consegue virar o jogo e ter poder editorial sobre o programa. Seu sucesso começa a incomodar internamente, especialmente pela recusa de Sheldon em participar das velhas parcerias para ganhar dinheiro. Enquanto isso, Rainbow vai à miséria e, enlouquecido com o abandono da Kidnet, resolve voltar sua raiva para Smoochy, querendo eliminar o personagem e seu alter-ego de uma vez por todas.
