Um jovem ator explora os arredores, espera que surja a luz certa e observa o horizonte desde a costa.
홍상수
Seong-mo
Sang-guk
Nam-hee
Seong-mo's Ex-Girlfriend (voice)
Hyun Taek Ki é um poeta de 40 anos. Ele não tem muito talento para escrever poesia e não ganha dinheiro. Sua contagem de espermatozóides também é baixa. A esposa dele reclama muito, mas ela se preocupa com ele. Hyun Taek Ki só se importa com a sua poesia e sua esposa quer muito um bebê. Um dia, um adolescente aparece na frente dele. Taek Ki sente algo que nunca sentiu antes.
Cinco anos depois de sobreviver a guerra entre as famílias Sanno e Hanabishi, o ex-chefe de yakuza, Otomo, agora trabalha na Coréia do Sul. Um pequeno incidente provoca tensões e faz ressurgir um conflito que logo fica fora de controle e inflama uma violenta luta de poder. Otomo, então, retorna ao Japão para resolver as coisas de uma vez por todas. Terceira parte da trilogia.
Já na terceira idade, Gye-chun trabalha como mergulhadora na ilha coreana de Jeju, onde vive tranquilamente com sua neta, Hye-ji. Um dia Gye-chun se distrai ao fazer compras e sua neta desaparece sem deixar vestígios. Doze anos se passam até que Hye-ji reaparece, para enorme felicidade da avó, porém a jovem demonstra agora um comportamento arredio e rebelde, decorrente de uma vida difícil nas ruas.
