Sinopse não disponível.
Raquel Sancinetti
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Exausta e profundamente melancólica, a anacrônica Madame Tutli-Putli quer embarcar em um trem. E, rodeada de pertences pessoais de uma vida, ela espera pacientemente. Ela está fugindo de seu passado?
Pato Donald recebe uma grande caixa no dia de seu aniversário, trazendo três presentes. O primeiro traz um projetor de cinema, contendo um filme sobre aves da América do Sul. O segundo contém um livro sobre o Brasil, que o leva à Bahia ao lado de Zé Carioca. O terceiro tem uma piñata, acompanhada de Panchito. Com os amigos, Donald vive aventuras no Brasil e no México.
Sam, o boneco de neve, conta a história do jovem Rudolph, uma rena de nariz vermelho que depois de ter sido expulsa pelas outras renas por causa de seu nariz brilhante junta-se a Hermey e Yukon Cornelius. Eles viajam para longe até o Abominável Homem das Neves, e encontram uma ilha cheia de brinquedos quebrados. Rudolph faz então uma promessa: voltar para o Pólo Norte e pedir para o Papai Noel ajudá-los.
A Sra. Noel conta a história do ano em que Papai Noel, sentindo-se doente e indesejado, decide tirar férias. Mas quando os elfos mostram a Papai Noel todos os brinquedos que estão preparando - e as crianças que aguardam ansiosas pelo Natal - Papai Noel veste sua roupa vermelha e dirige seu trenó repleto de presentes para sua ronda anual, neste especial animado em stop-motion para a família.
É um longa metragem de 1970 em Stop-Motion. O carteiro decide responder algumas das perguntas mais comuns a respeito do Papai Noel, ele conta sobre um bebezinho chamado Kris que foi abandonado na porta da família Kringle (fabricantes de brinquedos). Quando Kris cresce, ele decide entregar os brinquedos para as crianças da Cidade Sombria. Porém o Burgo Mestre (Prefeito da Cidade) é uma má pessoa e não deixará que isso aconteça. Para piorar as coisas, há um malvado feiticeiro chamado Inverno que vive entre os Kringles e a Cidade Sombria, Kris planeja derreter o coração de gelo do feiticeiro (assim como da professora da cidade) para poder entregar seus preciosos brinquedos.