"Penetrando a galeria do desejo"
Com o propósito de consultar o Desejo, fulano faz um ritual para descer as profundezas de si próprio.
Salmo Pagão
Vivendo uma jornada de amadurecimento numa peça teatral sem fim, Atlas se perde num dilúvio de imposições sobre desejo, imaginação e fé, buscando, na fantasia, por algo que o ajude a lidar com a solidão e desilusão. De encontro com o escárnio de um mundo que o repudia, entre a cruz e a espada, encontrará em si a resposta que tanto buscava.
Apresentando personagens como Zé Carioca, Pedro, um avião mirim do correio e os famosos Pato Donald e Pateta, em aventuras espetaculares! Pato Donald é um turista americano que embarca em uma incrível viagem pelos Andes! Pedro é um aviãozinho que voa pelo Chile e enfrenta uma terrível tempestade, passando por maus bocados para atravessar o Monte Aconcágua. Em Buenos Aires, Pateta aprende a usar o equipamento de montaria e danças típicas argentinas. Recheado com coloridas cenas de Carnaval do Rio de Janeiro e músicas como "Aquarela do Brasil", Pato Donald conhece os pontos turísticos mais belos do Rio de Janeiro e de quebra ainda aprende a sambar.
Este é um filme sobre um jovem, uma garota e um cachorro, em que as imagens são superexpostas ou, mais tecnicamente, apresentam alto contraste. A garota tenta voar com asas mais simbólicas do que práticas; o jovem e o cachorro fazem tentativas semelhantes. Música do poeta Leonard Cohen, interpretada pela banda The Stormy Clovers.
Otto e Alfred assistem televisão, quando uma anomalia luminosa os transporta para outras dimensões.