Em um bairro ruim, a caminho de uma lavanderia para lavar sua roupa, Frank Castle testemunha uma gangue de rua impiedosa assediando várias pessoas.
Phil Joanou
Frank Castle the Punisher
Big Mike
Goldtooth
DeShawn
Doorman
Girl #1
Girl #2
Girl #3
Em Nova York, as gangues de delinquentes juvenis se reúnem em uma convenção. O líder do principal grupo prega a união entre eles, pois juntos poderão controlar a cidade (o contingente deles é maior que a força policial). O líder acaba sendo assassinado, com a culpa recaindo sobre um bando da periferia, que nada teve a ver com o atentado. Assim eles se vêem obrigados a atravessar a cidade, enquanto são caçados pelos membros das outras gangues.
Depois de ter sido diagnosticado com câncer testicular, o estudante de 22 anos, Teun, tem que se mudar com seus pais para serem submetidos a quimioterapia. Seus companheiros de dormitório organizaram um jantar de despedida e a noite começa agradavelmente, mas logo as emoções estão em alta. Um dos companheiros de apartamento de Teun sugere uma empresa arriscada, para salvar a noite.
Jasper, agora com vinte anos, está loucamente apaixonado por seu professor de arte. Sobrecarregado de confusão e desejo, Jasper começa a seguir seu professor e sua nova namorada. Fragmentos de chamadas telefônicas indicam uma traição.
Em um percurso voyeurístico na obra homerótica de Alair Gomes, homens que passeiam pela praia são filmados e fotografados.