Uma ovelha feliz e orgulhosa dança alegremente, até o dia em que seu pelo é tosquiado completamente. A ovelha fica deprimida e amuada, até receber uma lição de que o importante não são as aparências. Faz parte da Coleção Pixar Curtas 01.
Bud Luckey
Narrator (voice)
Após uma luxuosa festa de jantar, os convidados da alta sociedade descobrem que, por uma razão inexplicável e psicológica, são fisicamente incapazes de abandonar a sala de visitas. À medida que os dias passam, as normas de etiqueta e a civilidade desmoronam, dando lugar ao instinto primitivo, ao caos e à paranoia.
Guido é encarregado de alguns Sign Spinning e atrai uma grande multidão.
A pacífica rotina matinal de Ruivo é interrompida por um pequeno visitante voador.
Uma analogia com a vida na Terra, Felicidade conta a história da busca incessante de um roedor por felicidade e realização.