Num churrasco de 4 de Julho, o vovô conta para as crianças a história de Michael Malone, que como Michael Moore, odeia os EUA e quer abolir o feriado do calendário.
David Zucker
Michael Malone
General George S. Patton
Osama Bin Nielsen / Grandpa
Angel of Death
Aziz
Mohammed
Josh
President George Washington
O idoso Scott se mata depois que um ataque cardíaco destrói seu corpo, mas depois volta como um fantasma e convence sua jovem e amorosa esposa Katie a pegar e matar um jovem para que Scott possua seu corpo e esteja com ela novamente.
A história gira em torno de Yu, um garoto cujo pai é um católico obcecado por pecados e confissões. O único jeito de Yu chamar a atenção de seu pai é se tornando um pecador, e assim ele se torna um especialista em tirar fotos por debaixo da saia de mulheres. Desse modo ele conhece Yoko, uma menina que sofrera abuso do pai, por quem se apaixona...
O poderoso feiticeiro Dr. Erasmus Craven (Vincent Price) vive recluso em seu castelo, de luto pela morte de sua esposa Lenore (Hazel Court) há dois anos, para tristeza da filha dele, Estelle (Olive Sturgess). Em uma noite, entra pela janela um corvo que se revela como o feiticeiro Dr. Bedlo (Peter Lorre), transformado na ave após um duelo de magia com o maligno Dr. Scarabus (Boris Karloff). Craven o ajuda a voltar ao normal e Bedlo quer retornar ao castelo de Scarabus para a revanche. Craven vai junto, pois Bedlo lhe contara que vira o fantasma de Lenore no lugar. Acompanha a dupla de feiticeiros Estelle e Rexford (Jack Nicholson), filho de Bedlo. No castelo de Scarabus, ocorre o novo duelo de magia dele com Bedlo e, depois, a luta final com Craven.
