Curta contanto a lenda e origem de Mor'du, o urso do longa "Valente".
Brian Larsen
The Witch (voice)
The Crow (voice)
Wee Dingwall (voice)
A Rússia está a sendo aterrorizada por uma bruxa má conhecida como Baba Yaga; o único que não tem medo dela é Bartok, o Magnífico. Bartok, um morcego albino, acaba de chegar em Moscou e está impressionando a todos com suas performances, incluindo o príncipe Ivan Romanov. No entanto, uma pessoa não está impressionada; Ludmilla encontra Bartok chato e ingênuo. Depois do show de Bartok, um urso violento de repente o ataca. Bartok deve salvar todos atordoando o urso e, em seguida, prende-lo em um vagão.
Um filhote de urso e um guaxinim se tornam amigos quando são arrastados para um rio, longe de suas famílias.
Dr. Jean Markham retorna à cidade, ela deixou como um adolescente para assumir o seu falecido pai prática médica. Quando uma escola-quintal briga terras Charlie na sua cirurgia, ela o convida para visitar os ramos no seu jardim e conte seus segredos para as abelhas, como ela o fez uma vez. A nova amizade entre o menino e o bee keeper, traz sua mãe Lydia em Jean mundo.
Este curta-metragem animado gira em torno dos eventos que causam uma falha de sistemas elétricos na costa oeste dos EUA. De acordo com a cronologia oficial de Blade Runner 2049, essa falha leva a falta de energia elétrica nas cidades, mercados financeiros e comerciais sendo lançados no caos e os estoques de alimentos diminuindo. Não há nenhuma prova sobre o que causou os apagões, mas Replicantes - os robôs de bio-engenharia apresentados no filme Blade Runner originel, são culpados.