Sinopse não disponível.
Joe Layton
Michael
Patience, the Guardian Angel
Gabriel
God
Angel of the Peace
Democritus
The Celestial Psychopomp
The Flying Mistress
Boston, 1857. Charles Dickens encontra-se perante uma audiência que o vai ouvir ler a sua história Um Conto de Natal. O súbito aparecimento de um rato na sala leva-o a iniciar o relato, que começa num hospital gerido em benefício dos pobres e necessitados. Mas as elevadas dívidas da instituição levam o seu único médico a ser preso, deixando a sua amada Belle entregue a si própria. As dívidas estão agora na mão de Ebeneezer Scrooge, de quem Belle esteve há muito noiva. Desprovido do espírito de amor e da humanidade que outrora possuiu, Scrooge é hoje um homem mau e cruel, sem quaquer espírito de Natalício. Na véspera de Natal é visitado pelo espírito de um seu antigo parceiro de negócios, Jacob Marley, que o avisa que caso não mude a sua atitude o espera a miséria eterna, e que Scrooge irá ser visitado por três espíritos, o Espírito do Passado, o Espírito do Presente e o Espírito do Futuro.
O musical gira em torno das travessuras de Mame Dennis, amante da diversão, rica excêntrica com muita abertura para a vida e um humor afiado como navalha. Sua vida é subitamente alterada quando ela se torna a guardiã da única filha de seu falecido irmão, Patrick Dennis. Suas aventuras nos levam desde os anos 20, até à depressão após o grande crash da Bolsa. Ela é resgatada por um rico fazendeiro do sul, casa-se e fica viúva de repente, e apesar de tudo isso, consegue manter as coisas sob controle. Com a ajuda de sua amiga mais querida, Vera Charles, ela ajuda a manter as coisas em 3 Beekman Place num empolgante aberto para todos.
Ima jovem estudante negra chamada Sarafina é mais interessada em garotos do que em direitos civis. Só que quando sua brilhante professora Mary Masembuko ensina aos alunos sobre a opressão sofrida pelos africanos negros, Sarafina adquire uma consciência política sobre a sua realidade. Ao lado de seus colegas, ela organiza um levante, com direito a números musicais, para abrir os olhos dos demais em relação às restrições impostas pelo governo.
Sarah vai para o rancho em dificuldades de seu tio para escapar dos holofotes. Voltando para casa, surgem complicações quando Graham, uma estrela de Hollywood, chega ao rancho para se preparar para seu próximo filme.
