Um ensaio humorado e irônico a respeito do Sorrir: com linguagem experimental, tomando por base fotos tiradas ao acaso de pessoas na rua mescladas com animações e arquivos familiares.
José Rubens Siqueira
Nascidos na realista liberdade da imaginação da criança, sonhos de um futuro glorioso se misturam com imagens do presente - mais duro, mas ainda doce. O filme foi criado a convite, para ser projetado ao fundo do palco durante as apresentações do icônico show Falso Brilhante, de Elis Regina.
Num clima esfuziante de fantasia e cor, o filme conta a viagem de ida e volta ao cérebro de um anjo. Utiliza-se de fotos antigas, de recortes, de pequenos objetos misturados às colagens, do desenho direto no papel e em acetatos, sem perder, em momento algum, o mesmo clima fantástico e a fluência visual do estilo que vai predominar em toda a obra do autor.
Em um mundo distópico onde a raça humana foi trancafiada em Cúpulas, Verônica e Bruce formam uma dupla de militares que precisarão lutar contra um assustador inimigo que ameaça as estruturas de seu mundo, o temido Mors.
Em 1967, o espião francês Hubert Bonisseur de la Bath, o Agente 117, é enviado em uma missão especial. Considerado o melhor no seu trabalho, ele viaja até o Rio de Janeiro para tentar encontrar um ex-nazista do alto escalão que depois da Segunda Guerra Mundial, se refugiou no Brasil. Com esse objetivo em mente, ele viaja do Rio até Brasília e também passa pelas Cataratas do Iguaçu, tudo ao lado de outro agente, que também está nessa missão com ele. Ao ritmo de bossa nova, o que era pra ser uma viagem de trabalho se transforma em uma aventura e também em uma história de amor.