Sinopse não disponível.
Joseph Cornell
Disputando o poder sobre a Terra, Deus e Satã apostam a alma de Fausto, um alquimista erudito. Durante uma praga, este homem se desespera, queimando todos os seus livros. Neste momento, Satã envia Mefistófoles para tentar Fausto com o retorno da juventude e o alquimista aceita o pacto. Certo dia, entediado, ele resolve voltar para casa, onde conhece e se apaixona pela bela Gretchen, um encontro que será a desonra da moça.
Quando uma jovem mãe abandona seu recém-nascido, o Vagabundo o encontra e passa a cuidar dele. Parceiros de crime, o Vagabundo e o Garoto desenvolvem um laço insubstituível. Cinco anos depois, a mãe reaparece e coloca em risco a relação da dupla.
Os dois protagonistas encontram-se em uma jornada nas entranhas de uma máquina gigante, explorando o distorcido e sombrio emaranhado de fios, mecanismos e engrenagens. Até que em certo ponto surge um conflito que atira ao lixo todas as suas suposições. Este curta une diversão a personagens carismáticos, com um enfoque épico.
Três estranhos flutuam à deriva em um pequeno barco no vasto oceano. Exaustos e aparentemente sem esperança, cada um carrega segredos e memórias de suas vidas anteriores. Enquanto o barco vaga sem rumo pelo mar infinito, suas histórias pessoais se entrelaçam em um ciclo que parece não ter fim.
Quando seu neto é raptado durante o Tour de France, Madame Souza e seu amado vira-latas Bruno se juntam com as Irmãs Belleville - um grupo de senhoras cantoras e dançarinas do tempo de Fred Astaire - para resgatá-lo.
