Sinopse não disponível.
Dave Fleischer
Bimbo (voice) (uncredited)
Betty Boop (voice) (uncredited)
Enquanto atravessa um parque, Carlitos encontra Mabel, uma jovem da alta sociedade, que está sendo assaltada por dois homens, e os coloca em fuga. Agradecida, a jovem o convida para uma festa. Carlitos, que é garçom em um café de um bairro pobre, se faz passar por um conde, e chama a atenção dos convidados por suas trapalhadas e por sua vulgaridade. Mesmo assim, sua mentira não é descoberta. Depois, ele regressa ao seu trabalho e, justamente ali, acontece a festa de Mabel, seu namorado e seus amigos, que querem conhecer um lugar pouco habitual para eles. O filme termina com um grande alvoroço ao ser descoberta a farsa de Carlitos.
Para uma canção de amor perdido e redescoberto, uma mulher vê e sofre transformações surreais. De relógios derretidos ampulheta de areia, à figuras em tiras, para globos oculares, o estilo e os temas de Dalí são claramente reconhecíveis por toda parte.
