Sinopse não disponível.
Dave Fleischer
Max Fleischer
Quando uma jovem mãe abandona seu recém-nascido, o Vagabundo o encontra e passa a cuidar dele. Parceiros de crime, o Vagabundo e o Garoto desenvolvem um laço insubstituível. Cinco anos depois, a mãe reaparece e coloca em risco a relação da dupla.
Os dois protagonistas encontram-se em uma jornada nas entranhas de uma máquina gigante, explorando o distorcido e sombrio emaranhado de fios, mecanismos e engrenagens. Até que em certo ponto surge um conflito que atira ao lixo todas as suas suposições. Este curta une diversão a personagens carismáticos, com um enfoque épico.
Quando seu neto é raptado durante o Tour de France, Madame Souza e seu amado vira-latas Bruno se juntam com as Irmãs Belleville - um grupo de senhoras cantoras e dançarinas do tempo de Fred Astaire - para resgatá-lo.
Um jovem ator alto, tímido e reservado acidentalmente se inscreve para uma luta de luta livre.
A história surrealista de um homem e uma mulher completamente apaixonados um pelo outro, mas suas tentativas de consumar seu amor são frustradas por suas famílias, pela Igreja e pela sociedade burguesa.
