Os Três Gatinhos amarram balões de hélio a uma cesta e viajam até a Via Láctea, que está cheia de todo o leite que eles podem beber.
Rudolf Ising
Mama Cat / Three Little Kittens (voice)
Guido é encarregado de alguns Sign Spinning e atrai uma grande multidão.
A pacífica rotina matinal de Ruivo é interrompida por um pequeno visitante voador.
Uma analogia com a vida na Terra, Felicidade conta a história da busca incessante de um roedor por felicidade e realização.