O cientista Dr. Tube inventa uma substância que acredita ser capaz de causar distorções na realidade. Ele então usa cobaias para testa-la, até que a utiliza em si mesmo.
Abel Gance
Young Man
Dr. Tube
Um pacato e atrpalhado fotógrafo consegue um trabalho de cinegrafista em um jornal e se mete em muita confusão cobrindo o dia a dia da cidade tentando impressionar uma garota.
Depois de se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e deixar sua marca como um herói, e Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto vão de férias. Mas, assim que eles se foram, Dr. Robotnik volta, desta vez com um novo parceiro, Knuckles, em busca de uma esmeralda que tem o poder de construir e destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.
Desta vez, o vagabundo Carlitos é confundido com um ladrão e vai se refugiar num circo, onde, de uma hora para outra, se transforma na atração principal e revolta-se contra o tirânico proprietário do circo.