Sinopse não disponível.
Nova York, 1980. Na cena de bailes de drag em Harlem, com afro e latino-americanos, casas rivais competem em disputas acirradas por troféus. Entretanto, voguers lendários, drag queens e mulheres trans, incluindo Willi Ninja, Pepper LaBeija e Venus Xtravaganza, revelam as regras e tradições da cena.
Em 1863 os EUA era uma nação dividida, a guerra alastrou-se no Leste, era irmão contra irmão tendo como tema "Liberdade do Homem". No Oeste a guerra Civil deu origem a outro tipo de criminoso que invadiram Kansas, Missouri, sendo proscritos escravistas, sequestradores, estripadores, matando e dizimando famílias inteiras. É nesse contexto que um jovem fazendeiro e um escravo fugitivo fazem parte de um grupo que persegue o lendário guerrilheiro confederado William Quantrill. Ao longo do caminho encontram com um pistoleiro legendário, que ensina o jovem fazendeiro como atirar e lhe dá uma arma especial que dispara sete tiros, o sétimo tiro que ele só deve utilizar para combater o mal.