

"O grande show de longas com mil surpresas!"
O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo de animação.
Alfred L. Werker

Robert Benchley

Doris
Humphrey

Mrs. Benchley

Sir Giles (segment "The Reluctant Dragon") (voice)

Dragon (segment "The Reluctant Dragon") (voice)

Boy (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Clara Cluck (voice) / Florence Gill