Sinopse não disponível.
Richard Oswald
Laya i.e. Susanne Lamond
Lilo Taro
Kapitän Harald Stone
Gouverneur Harrison
Bessy
Buffy, Sekretär
Kililo
Situada no início do século XX, no fictício bairro Catfish Row, em Charleston, Carolina do Sul, que abriga uma comunidade de pescadores negros, a história se concentra nos personagens titulares, o mendigo aleijado Porgy, que viaja em um carrinho de cabras e a viciada em drogas Bess, que mora com o estivador Crown, o valentão local. (e 12 - Estimado 12 Anos)
Coreógrafo procura dançarina para o papel-título de espetáculo baseado na ópera Carmen, de Bizet. A narrativa não é linear: a vida real confunde-se com a própria trama de Bizet. Forma, com "Bodas de Sangue" e "Amor Bruxo", a trilogia musical de Saura. Prêmio de contribuição artística no Festival de Cannes.
