Sinopse não disponível.
田中登
Woman
University student
Young wife
Wife
Husband
Middle-aged man
Young husband
Keiko acaba de ver seu marido morrer e precisa se virar sozinha. Ela se torna a proprietária do bar Lilac, em Tóquio. Além de pagar por seu apartamento, ela se sente obrigada a ajudar seu irmão, que está desempregado e sofre de poliomielite. Yuri, uma jovem acompanhante que costumava trabalhar com Keiko, vai embora depois de seduzir Minobe, um dos clientes mais ricos de Keiko. No entanto, Keiko, ao contrário de muitas gueixas, se opõe terminantemente a se associar a clientes ricos e a insultar a memória de seu marido.
Coréia, 1934. Durante a ocupação japonesa, há uma guerra aberta entre escolas rivais de artes marciais. Há uma briga no mercado, e três estudantes chineses não suportam a forma injusta dos estudantes que estão do lado dos invasores, quando eles atacam um dos lutadores. Entre os três, mandam embora os agressores. A retaliação é pesada: sua escola é destruída e eles são banidos. Eles voltam para a China e começam sua própria escola, e partem em visitas de boa vontade às outras escolas de artes marciais, apenas para descobrir que todos em sua vizinhança já são dominados pelos japoneses. Eles têm muitas lutas de kung fu para vencer, antes de finalmente conseguirem estabelecer a paz.
A trilogia humanista de Kobayashi continua tendo, neste segundo filme, o idealista Kaji sendo mandado à longínqua Manchúria e com as mais selvagens atrocidades ocorrendo durante a Segunda Guerra Mundial. Ao descobrir que os soldados são cruelmente maltratados pelo seu sargento e oficiais, Kaji resolve fazer um protesto.
Nesta parte final da trilogia, Kaji é o único sobrevivente de sua unidade e acaba se rendendo ao exército Soviético. Ele é preso na Sibéria, onde espera melhor tratamento do que recebeu de seu próprio exército, mas, ao contrário, é acusado de assassinato e ameaçado de execução. Kaji tenta, desesperadamente, recuperar sua liberdade.