Sinopse não disponível.
Walt Disney
Baseado em As Mil e Uma Noites, o filme conta a história de um feiticeiro malvado que, ao atrair o Príncipe Achmed para montar um cavalo voador mágico, o envia para a sua morte certeira. Mas o príncipe frustra o plano do feiticeiro e embarca numa série de aventuras maravilhosas.
Quando seu neto é raptado durante o Tour de France, Madame Souza e seu amado vira-latas Bruno se juntam com as Irmãs Belleville - um grupo de senhoras cantoras e dançarinas do tempo de Fred Astaire - para resgatá-lo.
Inspirado pelo vôo de Charles Lindberg de Nova York a Paris, Mickey decide construir seu próprio avião para passear com Minnie. Este curta animado marca a primeira aparição de Mickey.
