Três bandidos ajudam uma jovem cuja pai acaba de ser assassinado. Uma gangue de criminosos e um xerife corrupto completam o grupo de verdadeiros e autênticos homens maus.
John Ford
Dan O'Malley
Lee Carlton
Sheriff Layne Hunter
'Bull' Stanley
'Spade' Allen
Mike Costigan
Millie Stanley
Zach Little
Após assaltarem um banco do Arizona, três bandidos fogem, perseguidos pelo xerife Buck Sweet. Ali encontram uma mulher moribunda, prestes a dar a luz numa carroça abandonada. Mesmo correndo o risco de perder a liberdade, o trio honra sua promessa de salvar o bebê decidindo atravessar o deserto até a cidade de Nova Jerusalém.
John Russell, desprezado pelos seus "respeitáveis" companheiros de diligência por ter sido criado por apaches, torna-se a única esperança de sobrevivência deles quando são atacados por bandidos.
Karl Westover, um inexperiente garoto do campo, foge de seu lugar depois de acidentalmente matar um vizinho, de quem a família passa a persegui-lo por vingança. Em sua fuga ele encontra Barbarosa, um pistoleiro de proporções quase míticas, que se encontra ele próprio em perigo perseguido por seu sogro Don Bráulio, um bem sucedido rancheiro mexicano. Don Bráulio que ver Barbarosa morto por este ter casado com sua filha contra sua vontade. Relutante, Barbarosa toma Karl como parceiro, tão logo eles lutam para sobreviver contra as forças que alinham contra eles.
