Sinopse não disponível.
Joe Brumm
Uma coleção hilária de comerciais de televisão animados que foram rejeitados por causa da falta de sanidade de seu criador... Curta Metragem Animação produzido e dirigido por; Don Hertzfeldt...
Operando na capital do cinema, "Nyallywood", Pompo tem filmado um filme de entretenimento de nível B após o outro, que qualquer um iria gostar. Um dia, o assistente "cinéfilo" de Pompo, Gene, vê um novo roteiro escrito por Pompo e fica comovido com sua história primorosa. Num acesso de paixão, ele proclama: “Quero ver este trabalho finalizado nos cinemas o mais rápido possível!” No entanto, Pompo diz a ele: “Então você faz este filme”. Assim, Gene assume sua primeira atuação como diretor. Enquanto isso, Natalie, uma garota comum que acabou de chegar à cidade com sonhos de atriz de cinema, foi descoberta por Pompo...
Para uma canção de amor perdido e redescoberto, uma mulher vê e sofre transformações surreais. De relógios derretidos ampulheta de areia, à figuras em tiras, para globos oculares, o estilo e os temas de Dalí são claramente reconhecíveis por toda parte.