Sinopse não disponível.
Ted May
Elmo (voice)
Big Bird
The Count (voice)
Roscoe
Gina
Max the Magician
Self
Charlie Brown sugere que Snoopy vá à biblioteca e empreste alguns livros. Lá ele encontra somente um livro de interesse: um livro sobre mágica. Após aprender o suficiente, ele monta um palco e apresenta um show como O Grande Houdini, usando Márcia e Sally como assistentes. Alguns truques funcionam, outros não, mas a maior surpresa é quando Charlie Brown é levado ao palco para o truque de desaparecer... e o truque funciona. No entanto, uma chuva força o final imediato da apresentação e Charlie Brown permanece invisível.
Um homem idoso alegre ilumina o dia de uma menina por meio da magia.
Depois que Gonzo recebe mensagens de seu cereal matinal, ele determina que ele é um alienígena e tenta contatar seus irmãos alienígenas, mas é capturado por uma agência secreta do governo, determinada a provar a existência de vida extraterrestre. Cabe a Kermit e sua turma resgatar Gonzo e ajudar a reuni-lo com sua família há muito perdida.
A história desse curta mostra o espetáculo que Presto irá apresentar com a ajuda de Alec, seu coelho. Presto irá tirar Alec da cartola, mas Alec está faminto e enquanto Presto não lhe der a cenoura, ele não sairá da cartola. Faz parte da Coleção Pixar Curtas 02.
Um bravo unicórnio, que descobre talvez ser o último de sua espécie, vai em busca de seus semelhantes, para isso tendo que atravessar terras longínquas. No caminho junta-se a um mágico, e ambos enfrentarão um malvado rei cujo objetivo é o de capturar todos os unicórnios do mundo.
Lewis, de apenas 10 anos, acaba de perder os pais e vai morar em Michigan com o tio Jonathan Barnavelt. O que o jovem não tem ideia é que seu tio e a vizinha da casa ao lado, Sra. Zimmerman, são, na verdade, feiticeiros.
Os Patrulheiros em Ação ajudam o Papai Noel a salvar o Natal de Hope Springs contra os terríveis planos de Teddy.
