Em Londres da década de 1950, o pintor holandês Jan-Van Rooyer tem um caso com uma francesa rica que é assassinada, fazendo com que Van Rooyer se torne o principal suspeito do Scotland Yard.
Joseph Losey
Jan-Van Rooyer
Insp. Morgan
Jacqueline Cousteau
Insp. Westover
Sergeant
Sir Brian Lewis
Postman
Police doctor
Na primeira parte do filme o narrador chamado de "O Cientista" aparece fazendo comentários sobre a Humanidade. Logo a seguir o Inspetor Warren encontra o cadáver de um travesti masculino suicida chamado Patrick/Patricia. Ele então procura o Dr. Alton, perito nesses casos, que lhe conta a história de Glen/Glenda. Alton explica que Glen, apesar de se travestir, não era homossexual. Estava noivo e seu dilema era contar à sua namorada Barbara sobre a sua "mania". Na segunda parte, o Dr. Anton conta a história de Alan/Anne, um homem que desejava ser mulher e que conseguiu mudar pela cirurgia, favorecido por ser um pseudo-hermafrodita (possuia ambos os órgãos genitais, embora apenas um fosse completo).
O ex-policial Max Thursday se embebeda em um hotel barato quando sua ex-mulher aparece com más notícias e o manda numa corrida desesperada contra o tempo e a bebida. Uma relíquia noir independente do diretor Joseph Lerner, filmada inteiramente em Nova York. Um filme independente repleto de bebida e paranoia, filmado inteiramente em lugares reais nas ruas de Nova Iorque.
