Sinopse não disponível.
Walt Disney
Quando uma jovem mãe abandona seu recém-nascido, o Vagabundo o encontra e passa a cuidar dele. Parceiros de crime, o Vagabundo e o Garoto desenvolvem um laço insubstituível. Cinco anos depois, a mãe reaparece e coloca em risco a relação da dupla.
O Vagabundo e seu companheiro canino lutam para sobreviver no centro da cidade.
Baseado numa peça de mesmo nome, A Mulher do Fazendeiro conta a história de um velho e solitário viúvo que resolve se casar de novo. Sua empregada, Aramintha, tem por ele uma paixão secreta e o ajuda a procurar uma esposa entre as mulheres locais. Mais todas o rejeitam, até ele perceber que a perfeita esposa para o fazendeiro vive sob seu próprio teto.
