Depois de brigar com o pai juiz, Raj Raghunath sai de casa e cai nas mãos do criminoso Jagga. Quando percebe que seu novo amigo teve um papel importante no passado de sua família, Raj o mata. O caso será julgado pelo seu pai.
Raj Kapoor
Raj
Rita
Justice Raghunath
Leela Raghunath
Jagga
Mr. Raghunath's Sister-in-Law
Young Raj
Young Rita
J.J. Jake Hannaford (John Huston) é um consagrado diretor de cinema que enfrenta problemas para concluir seu último filme, "O Outro Lado do Vento", devido ao abandono repentino do protagonista, John Dale (Robert Random). Com o orçamento estourado e a pressão de executivos de Hollywood, Hannaford comemora seu aniversário em meio a amigos e inimigos, exibindo aos presentes o que já filmou até o momento.
A cadeia se torna um ringue quando oito prisioneiros disputam um campeonato internacional. O prêmio para o campeão é a liberdade e muitos dólares para o bolso dos organizadores. Boyka é um furioso russo especialista em artes marciais, pronto para tirar sangue dos adversários.
Seis mulheres norte-americanas viajam até um país da América do Sul na tentativa de adotarem, cada uma delas, crianças recém-nascidas no orfanato local. Enquanto aguardam a liberação dos papéis da burocracia local, elas são forçadas a viver temporariamente num hotel de propriedade da excêntrica Sra. Muñoz (Rita Moreno). Ao longo das semanas que se seguem, as seis convivem com a população do local e dividem momentos de esperança e desespero, enquanto aguardam ansiosamente a chegada das crianças.