Sinopse não disponível.
Andrew Kavanagh
Hasan Hourani (voice)
Dorit Rabinyan (voice)
Em Washington um pequeno traficante, D-Mo, decide ampliar seus “negócios” e chama seu amigo Drama, um pequeno ladrão que está na condicional, para entrar no esquema que irá torná-lo o maior traficante da região. Após relutar, Drama aceita a proposta e logo os dois estão distribuindo o produto e vendo o dinheiro entrar. D-Mo se envolve com uma ex-namorada, Nikki, que tem uma pequena filha cujo pai está na prisão. Drama, com sua nova riqueza, começa a gastar muito com prostitutas e ser generoso com as crianças, o que provoca um atrito com D-Mo, pois este acha, esta atitude, está chamando atenção e pondo em risco o esquema deles.
Primeiro filme de Tarkovsky em parceria com Andrey Konchalovski, produzido em 1960 pela Mosfilm. Serviu como trabalho de conclusão do curso de direção de cinema na VGIK onde estudaram e recebeu o prêmio de Festival Estudantil de Cinema de Nova Iorque em 1961. Sasha, um pequeno violinista de sete anos que vive vilipendiado pelos meninos da sua rua, inicia uma franca amizade com Serguei, piloto do rolo compressor que por ocasião está asfaltando a rua em frente ao prédio de Sasha. A história se passa sob o pano de fundo da reconstrução de Moscou no pós Guerra, ligando duas gerações.