Renata (Glamour Garcia), em meio a espera de sua amiga em um restaurante, depara-se com uma família em festa pela gravidez de Márcia e seu marido. A descoberta do sexo do bebê traz à tona uma importante reflexão.
Victor Allencar
Renata
Débora
Alice
Pablo ama Juan, mas a paixão não é correspondida. Antonio fica obcecado por Pablo depois de uma noite destinada a ser uma simples ficada casual. Paralelamente a esse perigoso triângulo amoroso está a história de Tina, irmã transexual de Pablo, sobre quem ele está escrevendo uma peça.
Após anos na fila por uma operação de mudança de sexo, a travesti Bree vê sua oportunidade se perdendo após receber a ligação de um jovem que supostamente seria seu filho, quando sua psicóloga acompanhante afirma que só autorizará sua operação depois que encontrar-se com o rapaz. Bree decide enganar o jovem e levá-lo até alguém que possa cuidar dele, mas vários acontecimentos e uma longa viagem pelos EUA farão com que os sentimentos familiares entre os dois comecem a se despertar.
Bo é uma prostituta transexual, em Bruxelas, que saiu de casa depois de ter sido abusada por seu pai. Ela está agora em um relacionamento abusivo com um vizinho e suspeita pela polícia em uma série de assassinatos de transexuais.
Na véspera de Natal, a prostituta transsexual Sin-Dee Rella se encontra com sua amiga, também prostituta transsexual, Alexandra no Donut Time. Ao descobrir que está sendo traída pelo seu namorado e cafetão Chester com uma mulher branca, Sin-Dee sai imediatamente à procura dos dois.
Rubén assume sua nova identidade e se recusa a fazer o bar mitzvah. Anos depois, após uma tragédia e já na pele de Mumy Singer, ela decide celebrar a ocasião.
Em um armazém abandonado, uma multidão dança ao som da música techno a 145 BPM. Entre eles está Dustin, uma jovem transgênero e seu grupo: Felix, Raya e Juan. À medida que a noite avança, a histeria coletiva se transforma em doce melancolia e a euforia em um anseio de ternura.
