Sinopse não disponível.
Rob Epstein
Narrator (voice)
Self
David Thorpe é um escritor que não gosta da própria voz. Ele decide buscar ajuda profissional para mudá-la enquanto investiga a origem do jeito de falar estereotipado dos homossexuais e o preconceito com quem fala assim.
Na Alemanha nazista, no período que antecedeu a guerra, Max (Clive Owen), um gay, é enviado para o campo de concentração de Dachau. Ele tenta esconder sua homossexualidade usando uma estrela amarela, que era a forma de identificar judeus, em vez do triângulo rosa usado para "marcar" os homossexuais. No campo se apaixona por Horst (Lothaire Blutheau), um prisioneiro homossexual que usa com orgulho seu triângulo rosa.
Em 1937, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, o Exército Imperial Japonês capturou Nanjing, então capital da República da China. O que se seguiu ficou conhecido como o Massacre de Nanquim, um período de seis semanas em que dezenas de milhares de soldados e civis chineses foram mortos, especialmente aqueles que se refugiaram na Zona de Segurança Internacional.
Durante a Guerra do Vietnã, uma jovem vietnamita é torturada pelos dois lados das forças em conflito. Ao fugir do seu vilarejo, emprega-se como babá em uma casa de família e acaba ficando grávida do dono da casa. Posta na rua pela patroa, torna-se vendedora ambulante e até se prostitui, para sustentar a si e ao filho, até conhecer um sargento americano, com quem se casa e vai morar nos Estados Unidos da América. Lá ela conhece um mundo totalmente diferente, mas que também não está livre dos velhos rancores e preconceitos.
Nova York, 1980. Na cena de bailes de drag em Harlem, com afro e latino-americanos, casas rivais competem em disputas acirradas por troféus. Entretanto, voguers lendários, drag queens e mulheres trans, incluindo Willi Ninja, Pepper LaBeija e Venus Xtravaganza, revelam as regras e tradições da cena.