Cansado de derramamentos de sangue sem sentido, veterano da guerra civil americana promete nunca usar uma arma novamente. Isso se torna difícil quando ele se indispõe com o tirano da cidade.
Rod Amateau
Jefferson Waring
Marshal John Harding
Sam Tobin
Cathy Sharpe
Artemus Taylor
Norah Taylor
Peter Sharpe
'Ding' Bell
Duas famílias de criminosos disputam a liderança de Bougival Junction. A família de Marie comanda a cidade até aparecerem os filhos do lendário criminoso Frenchie King. Liderados por Louise, eles querem assumir o rancho que receberam de herança.
A trama é sobre o médico Miles Bennell. Após voltar de um congresso para a sua cidade natal, ele se depara com um fenômeno estranho: diversas pessoas afirmam que seus parentes não são os mesmos, apesar de manterem a aparência física e as lembranças. Incrédulo no início, aos poucos Bennell vai descobrindo que tudo faz parte de uma invasão alienígena, que assume a forma das pessoas para conquistar seu objetivo.
George Caldwell (Gene Wilder), tímido executivo do ramos de livros, toma o trem com destino a Chicago, na expectativa de uma viagem sossegada e relaxante. Ele inicia um romance com Hilly Burns (Jill Clayburgh), secretária de um especialista em arte, e as coisas começam a ficar estranhas quando presencia o especialista ser expelido do comboio. Ao que tudo indica, o sujeito possuía provas que exporiam uma quadrilha de falsificadores, liderada pelo gentil criminoso Roger Devereau (Patrick McGoohan). Testemunha do crime, George é atirado para fora do trem, mas consegue persegui-lo ora por automóvel ora por avião, tendo por companhia o vigarista Grover Muldon (Richard Pryor), que o tirara da prisão onde fora parar graças a um xerife caipira.
Claire Kubik é uma promotora de sucesso que tem um casamento feliz com Tom Chapman, até que é surpreendida com a revelação de que seu marido tem um passado escondido como integrante do exército norte-americano. Tom é acusado de ter participado em um massacre em El Salvador, sendo preso por esta acusação até que seu julgamento na corte militar ocorra. Ainda atordoada com o ocorrido e em dúvida sobre seu marido, Claire decide defendê-lo no julgamento e para tanto recebe a ajuda de Charles Grimes, um promotor militar.
Andy é um novo professor em uma escola do centro da cidade que é como nada que ele já viu antes. Há detectores de metal na porta da frente e tudo é basicamente dirigido por um garoto durão chamado Peter Stegman. Em breve, Andy e Stegman se tornarão inimigos e Stegman não fará nada para proteger seus negócios de território e tráfico de drogas.
A caixa contendo Pinhead é comprada por um jovem playboy como escultura. Pinhead pretende escapar usando o dono da caixa para atrair possíveis vítimas, para que ele possa finalmente criar um corpo no mundo dos vivos. Uma vez livre, Pinhead pretende destruir o cubo e nunca mais precisar voltar para o inferno. A repórter Joey Summerskill está investigando os terríveis assassinatos e poderá ser um problema para os planos de Pinhead. O inferno está prestes a ser solto novamente.