Sinopse não disponível.
Joseph Kane
Roy Rogers
Ellen Moore (as Mary Hart)
Frog Millhouse
Sheriff Pat Garrett
Matson
J. B. Morganson
U.S. Marshal Dave Conway
Nathaniel Moore
Kincaid controla o abastecimento de água da área e está prestes a forçar contratos a taxas exorbitantes para os fazendeiros. Saunders, agente do governo, tem um plano para desobstruir o rio e secar o fornecimento de Kincaid.
O agora xerife Pat Garrett dá as boas-vindas ao seu amigo Doc Holliday em Lincoln, Novo México. Doc chega à cidade à procura de um pistoleiro que teria roubado seu cavalo em Socorro. Para sua surpresa, o pistoleiro é o jovem e famoso Billy the Kid.Ao encontrá-lo, tenta pegar seu cavalo, mas Billy reage. Pat chega ao local e, ao saber que o estranho é Billy the Kid, tenta prendê-lo. Doc intervém em favor de Billy e os dois recebem ordem para deixarem a cidade.À noite, ao tentar dormir num celeiro, Billy é atacado pela bela Rio MacDonald, numa tentativa de vingar a morte de seu irmão, ocorrida em Socorro, mas é por ele dominada. O xerife tenta novamente dar ordem de prisão a Billy e termina alvejando-o de raspão.
Um cowboy cantor vagueia pelo Velho Oeste com seu companheiro, seu cavalo dançarino e seu guarda-roupa elegante.
A história se passa em 1878, no Novo México. John Tunstall recolhe jovens pistoleiros da rua para trabalhar em seu rancho, e os ensina a ler e a se comportar. O fazendeiro é baleado e morto, e agora seus ajudantes querem vingança.