Donald, de viagem pelo país, não consegue trocar um pneu furado. O macaco não funciona, o radiador explode e os três pneus restantes esvaziam. Desgostoso, Donald desiste e segue viagem com os pneus vazios.
Dick Lundy
Donald Duck (voice) (uncredited)
Guido é encarregado de alguns Sign Spinning e atrai uma grande multidão.
A pacífica rotina matinal de Ruivo é interrompida por um pequeno visitante voador.
Uma analogia com a vida na Terra, Felicidade conta a história da busca incessante de um roedor por felicidade e realização.
