Apenas a união das armas do título pode salvar as seis seitas de artes marciais restantes que estão competindo pelo domínio.
楚原
Chang Wu Ji
Chou Chi Yeuk
Princess Chiu Ming
Yan Li / Chu Er
Siu Chiu
Yang Bu Huei / Yeung Bu Dui
Lion King Tse Shun
Sung Ching Shu
Lutando pela restauração de uma Coréia dominada pelos japoneses na época da Segunda Guerra Mundial, o herói lendário Li Jundong vai ao socorro do Padre Louis, da igreja que o abrigava. O padre foi sequestrado em troca da rendição de Li Jundong, que procura ajuda de outros patriotas e também da mestra de Hapkido Huang Li Chen. Os japoneses, voltam a China, que também está dominada por eles, procurando não somente acertar suas contas, mas dar um passo para acabar com a tirania do Império Japonês.
Goku e Kuririn estão treinando para um Torneio de Artes Marciais que acontecerá no país Mifan. O Imperador de Mifan, Chaos, está tentando encontrar sua perdida “Lan Lan”. O ministro, Mestre Tsuru, faz Pilaf e sua gangue construírem um Radar do Dragão Global, o pegam dele e está a usando para encontrar as Esferas do Dragão. Ministro Tsuru e o General Tao Pai Pai dizem que usarão o desejo de Shenlong para localizar Lan Lan, mas na verdade estão planejando, com a ajuda de Tenshinhan, matar Chaos e dominar o país. Tenente Blue diz que o único lugar que eles não procuraram por ela foi no quarto do Ministro Tsuru, e portanto ela está lá, mas Blue é morto por Tao Pai Pai. Bora e Upa têm a última Esfera do Dragão e a levam para Mifan para usá-la para pedir ao Exército Mifan que saiam da Terra Sagrada de Karin.
O assassinato de seu irmão, que era protegido pelo FBI, faz com que um caçador de recompensas de Boston (Lorenzo Lamas) infiltre-se no submundo de Los Angeles em busca de vingança.
Ti Lung, interpreta o mestre das artes marciais Wu Sung (O Herói que matou o tigre) que é acusado de assassinar sua cunhada adúltera e também seu amante, por isso é enviado para à prisão em Meng Chou. No campo de prisioneiros o filho do comandante (Shi), intercede a seu favor a fim de usá-lo para resolver seus problemas em um povoado no interior da floresta. Wu Sung recebe de bom grado a missão de derrotar um bandido local. Só que ele não sabe quem é o verdadeiro chefe do famigerado bandido, então tudo que parecia ser tão fácil se tornará uma missão realmente complicada.
Um artista de Kung Fu sacrifica tudo para vingar a execução de seu pai.