Sinopse não disponível.
Charles Brabin
John Spaulding
Helen Molloy-Smythe
Mrs. Molloy-Smythe
Patrick Spaulding
Count Jules Berratti
Bob Molloy-Smythe
Light-Fingered Bertie
Charlie Jadwin
Quando uma jovem mãe abandona seu recém-nascido, o Vagabundo o encontra e passa a cuidar dele. Parceiros de crime, o Vagabundo e o Garoto desenvolvem um laço insubstituível. Cinco anos depois, a mãe reaparece e coloca em risco a relação da dupla.
Quando seu neto é raptado durante o Tour de France, Madame Souza e seu amado vira-latas Bruno se juntam com as Irmãs Belleville - um grupo de senhoras cantoras e dançarinas do tempo de Fred Astaire - para resgatá-lo.
Uma série de situações surreais que criticam os padrões da sociedade: o homem que mostra fotos 'pornográficas' para duas crianças, o atirador que mata as pessoas do topo de um prédio, a falta de educação à mesa, os monges e sua sexualidade, e por aí vai.
A história surrealista de um homem e uma mulher completamente apaixonados um pelo outro, mas suas tentativas de consumar seu amor são frustradas por suas famílias, pela Igreja e pela sociedade burguesa.
