Um espetáculo de 1826 introduz a ópera italiana em Nova York. O evento refletie o despertar cultural do período e a riqueza trazida pelos imigrantes para a América.
Alex Bayer
Self - Narrator
Borowczyk apresenta dois "volets" aparentemente distintos. Na primeira parte vemos um velho fazendeiro e seu cachorro filmados em preto e branco. Na segunda ele apresenta uma sucessão de tableaux vivants em cores surpreendentes com plantas de casa e gatinhos.