Sinopse não disponível.
Charles Hutchison
Kirk Allenby / Bob Enright
Roberta Enright
Jeff Bagley
No começo do século 17 a Manchúria ocupa a China e estabelece a dinastia Ching. Para evitar revoltas nacionalistas, o governo proíbe as artes marciais. Firewind, um militar da dinastia antiga, é incumbido de implementar a nova lei e ataca com brutalidade as cidades pelas quais passa. Tentando acabar com essa violência, o veterano Fu Qing Ju, tenta impedir Firewind de chegar à Cidade Marcial e pede a ajuda de Wu Yuan Yin e Han Zhi Ban. Juntos, eles vão ao Monte Paraíso em busca do mestre Shadow-Glow, que lhes dará ensinamentos de espada e convencerá quatro de seus discípulos a juntarem-se aos heróis na luta contra os manchurianos.
Na primeira parte do filme o narrador chamado de "O Cientista" aparece fazendo comentários sobre a Humanidade. Logo a seguir o Inspetor Warren encontra o cadáver de um travesti masculino suicida chamado Patrick/Patricia. Ele então procura o Dr. Alton, perito nesses casos, que lhe conta a história de Glen/Glenda. Alton explica que Glen, apesar de se travestir, não era homossexual. Estava noivo e seu dilema era contar à sua namorada Barbara sobre a sua "mania". Na segunda parte, o Dr. Anton conta a história de Alan/Anne, um homem que desejava ser mulher e que conseguiu mudar pela cirurgia, favorecido por ser um pseudo-hermafrodita (possuia ambos os órgãos genitais, embora apenas um fosse completo).
Kincaid controla o abastecimento de água da área e está prestes a forçar contratos a taxas exorbitantes para os fazendeiros. Saunders, agente do governo, tem um plano para desobstruir o rio e secar o fornecimento de Kincaid.
Aposentado como o atirador mais rápido do oeste, George Temple agora busca um pouco de paz ao lado de sua esposa Dora. No entanto, um dia ele bebe além da conta e acaba exibindo suas surpreendentes habilidades no gatilho. Preocupado com a possibilidade de ser desafiado para um duelo, George resolve sair da cidade com Dora. Os cidadãos locais prometem manter segredo, mas um garoto o entrega a uma gangue de criminosos e monta o cerco para, talvez, seu mais importante confronto.
Deodato (Joelson Medeiros) é um fiel pistoleiro que decide abandonar o caminho da bala para cuidar de seu filho e sua esposa, porém o prefeito da cidade tem outros planos para seu futuro.
Frank Hopkins é um conhecido campeão de corridas a cavalo que é convidado pelo sheiq Riyash a participar de uma competição contra os melhores cavalos árabes. Frank e seu cavalo, Hidalgo, precisam então enfrentar os perigos do chamado mar de fogo, como é conhecido o deserto árabe.
