Sinopse não disponível.
Heidi Ewing
Um feiticeiro africano conta, como quem conta uma fábula, a história da criação do mundo, do nascimento do universo e das estrelas, os inícios vulcânicos, a aparição dos primeiros sinais de vida, a conquista da terra. Fala do tempo, do nascimento, do amor e da morte. E os animais são os intérpretes desta gênese encantadora, moderna e intemporal.
Nova York, 1980. Na cena de bailes de drag em Harlem, com afro e latino-americanos, casas rivais competem em disputas acirradas por troféus. Entretanto, voguers lendários, drag queens e mulheres trans, incluindo Willi Ninja, Pepper LaBeija e Venus Xtravaganza, revelam as regras e tradições da cena.