Sinopse não disponível.
Guy Maddin
Ulysses Pick
Hyacinth
Dr. Lemke
Calypso / Camille
Denny
Manners
Ogilbe
Big Ed
Em Washington um pequeno traficante, D-Mo, decide ampliar seus “negócios” e chama seu amigo Drama, um pequeno ladrão que está na condicional, para entrar no esquema que irá torná-lo o maior traficante da região. Após relutar, Drama aceita a proposta e logo os dois estão distribuindo o produto e vendo o dinheiro entrar. D-Mo se envolve com uma ex-namorada, Nikki, que tem uma pequena filha cujo pai está na prisão. Drama, com sua nova riqueza, começa a gastar muito com prostitutas e ser generoso com as crianças, o que provoca um atrito com D-Mo, pois este acha, esta atitude, está chamando atenção e pondo em risco o esquema deles.
Jamie Morgans nasceu com uma grande marca de nascença, em formato de coração, no rosto. Ele vive em um violento mundo urbano que o discrimina pela sua aparência. Um dia, em um ato de desespero, faz um pacto com o diabo e oferece sua alma em troca de beleza, mas depois descobre que foi enganado pelo demônio e agora luta para salvar sua alma.
Com seu jornal prestes a ser vendido, o combativo editor Ed Hutcheson tenta completar uma reportagem sobre o gangster Rienzi.
Gena Hayes está fazendo compras com seu filho pequeno quando uma chuva de balas trocadas por duas famílias rivais da terrível máfia japonesa, a Yakuza acaba atingindo o menino, matando-o. Fora de si, Gena jura vingança contra o assassino, custe o que custar. Após fugir de um sanatório, obcecadamente ela procura no submundo do crime um homem da Yakuza com uma tatuagem de um tigre azul, que é o assassino de seu filho.