Sinopse não disponível.
Maulana Latif Hanafi
Mbah Madi (Juru Kunci)
Pak Dukuh Antoro
Mbah Kaum
Na noite de 24 a 25 de fevereiro de 1942, em meio a terror e neurose causada pelo terrível ataque de Pearl Harbor apenas dois meses antes, um enorme objeto voador de origem desconhecida aparece no céu sobre Los Angeles. Os militares reagem impondo um blecaute total na área e disparando mais de 1440 rodadas de artilharia. No entanto, apesar do poder de fogo, nenhum objeto foi abatido, gerando uma dúvida do que realmente aconteceu e quem ou o que voou sobre os céus de Los Angeles naquela noite de 24 de fevereiro de 1942.
Borowczyk apresenta dois "volets" aparentemente distintos. Na primeira parte vemos um velho fazendeiro e seu cachorro filmados em preto e branco. Na segunda ele apresenta uma sucessão de tableaux vivants em cores surpreendentes com plantas de casa e gatinhos.