Sinopse não disponível.
Quando uma jovem mãe abandona seu recém-nascido, o Vagabundo o encontra e passa a cuidar dele. Parceiros de crime, o Vagabundo e o Garoto desenvolvem um laço insubstituível. Cinco anos depois, a mãe reaparece e coloca em risco a relação da dupla.
Um elfo de um time ultramoderno, encarregado de preparar casas ao redor do mundo para a visita do Papai Noel, fica irritado quando não recebe uma promoção e tem que trabalhar como colega de um novato idealista. Durante sua primeira missão como parceiros, desafios inesperados os levarão ao limite... e pode ser que não haja Natal para as crianças.