O gato encontra um novo inimigo, o rato encontra um novo amigo: o canário da casa.
William Hanna
Os dois protagonistas encontram-se em uma jornada nas entranhas de uma máquina gigante, explorando o distorcido e sombrio emaranhado de fios, mecanismos e engrenagens. Até que em certo ponto surge um conflito que atira ao lixo todas as suas suposições. Este curta une diversão a personagens carismáticos, com um enfoque épico.
O assistente de uma casa de penhores lida com seu chefe mal-humorado, seu colega irritante e alguns clientes excêntricos enquanto flerta com a filha da casa de penhores, até que um vigarista pérfido e com más intenções chega à casa de penhores.
Carlitos é um aprendiz de alfaiate que, por acidente, queima a calça do conde e por isso é demitido. O alfaiate encontra um bilhete dizendo que o conde não pode ir na festa, então ele se veste como um conde e vai na festa. Carlitos vai até a casa onde a festa acontece e encontra o alfaiate. Os dois tentam conquistar a empregada mais bonita da casa, mas não têm sucesso. Carlitos é atraído por uma jovem cigana e o alfaiate tem que distrair os outros pretendentes. O verdadeiro conde aparece na festa, vê os dois impostores, chama a polícia, e eles têm que fugir.
Buster faz palhaçadas na oficina de um ferreiro até que ele e o ferreiro entram em uma briga que manda o ferreiro para a prisão. Buster ajuda vários clientes com cavalos, depois destrói um Rolls Royce enquanto conserta o carro estacionado ao lado dele.
Em um elegante café parisiense, um empresário nervoso descobre que se esqueceu de trazer a carteira e ganha tempo pedindo mais xícaras de café...
