Considerado a grande obra-prima dos Looney Tunes. Na trama, Elmer persegue Pernalonga em uma ópera.
Chuck Jones
Bugs Bunny as Brunhilde / Elmer Fudd as Siegfried (screaming) (voice)
Elmer Fudd as Siegfried (voice) (uncredited)
Uma perigosa arma cai nas mãos de uma poderosa vilã, que deseja destruir o mundo. A única esperança da Terra é o super-herói Garzooka, que convoca três amigos de Garfield para ajudá-lo. Para tanto, Garzooka faz com que o trio ganhe músculos e poderes. É quando o próprio Garfield decide deixar as lasanhas de lado e ajudá-los.
François Merlin, escritor de romances de espionagem, projeta seu alter ego, no personagem que ele criou: Bob Saint-Clair, um super espião, inteligente e carismático, cujos feitos heróicos e conquistas amorosas vem compensar sua vida medíocre e frustrada. Ficção e realidade se mesclam, pois François cria seus personagens baseando-se nas pessoas que o cercam. O grande vilão, o Coronel Karpoff é, na vida real, seu editor e a bela espiã Tatiana é Christine, uma estudante de sociologia, vizinha de François.
A Rússia está a sendo aterrorizada por uma bruxa má conhecida como Baba Yaga; o único que não tem medo dela é Bartok, o Magnífico. Bartok, um morcego albino, acaba de chegar em Moscou e está impressionando a todos com suas performances, incluindo o príncipe Ivan Romanov. No entanto, uma pessoa não está impressionada; Ludmilla encontra Bartok chato e ingênuo. Depois do show de Bartok, um urso violento de repente o ataca. Bartok deve salvar todos atordoando o urso e, em seguida, prende-lo em um vagão.
Tom e Jerry entram de gaiatos na primeira missão tripulada ao planeta Marte e acabam descobrindo que não estamos sós: os marcianos existem! A dupla terá agora de se aliar a uma jovem menina marciana para combater chuvas de asteróides, uma invasão marciana à Terra e um robô alienígina gigante programado para destruir a tudo e a todos em seu caminho.
