Sinopse não disponível.
Tex Avery
Narrator (voice) (uncredited)
Um musical de conto de fadas inspirado em "Sonho de uma Noite de Verão", com canções populares das últimas seis décadas, usados para ajudar a contar o conto de um elenco colorido de elfos, fadas e duendes, e suas desventuras hilariantes provocada pela batalha sobre uma poderosa poção.
Enquanto atravessa um parque, Carlitos encontra Mabel, uma jovem da alta sociedade, que está sendo assaltada por dois homens, e os coloca em fuga. Agradecida, a jovem o convida para uma festa. Carlitos, que é garçom em um café de um bairro pobre, se faz passar por um conde, e chama a atenção dos convidados por suas trapalhadas e por sua vulgaridade. Mesmo assim, sua mentira não é descoberta. Depois, ele regressa ao seu trabalho e, justamente ali, acontece a festa de Mabel, seu namorado e seus amigos, que querem conhecer um lugar pouco habitual para eles. O filme termina com um grande alvoroço ao ser descoberta a farsa de Carlitos.
Polo Norte, a mágica casa do Papai Noel se tornou uma grande cidade ligada a crença e felicidade do feriado ao redor do mundo. Mas com as pessoas ocupadas demais para aproveitar as festas, a cidade está cada vez mais com problemas. Para salvar o Natal, Kevin (Max Charles) tenta convencer a sua protetora mãe a redescobrir a magia das festividades. Com a ajuda do professor Ryan (Josh Hopkins), uma menina chamada Clementine (Bailee Madison) e uma cantora gospel, Josephine, Kevin está determinado a trazer o espírito natalino de volta.
